Cotizaciones
Las cotizaciones son propuestas de servicio que envías a tus clientes o prospectos. Cada cotización puede tener múltiples opciones de precio para darle flexibilidad al cliente.
Crear una cotización
- Ve a CRM → Cotizaciones → Nueva cotización
- Selecciona el cliente o prospecto
- Agrega el detalle del servicio:
- Tipo de servicio (vigilancia fija, rondines, escolta, etc.)
- Número de guardias
- Horario y sitios
- Selecciona los precios unitarios del catálogo o ingresa precios personalizados
- Agrega múltiples opciones si quieres presentar alternativas (básica, estándar, premium)
- Guarda y envía la cotización
Estados de una cotización
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | En elaboración, no enviada |
| Enviada | El cliente ya la recibió |
| En revisión | El cliente está analizando |
| Aceptada | Cliente aprobó la propuesta ✅ |
| Rechazada | Cliente no procedió ❌ |
Seguimiento de cotizaciones
Cada cotización tiene su propio hilo de seguimiento donde registras cada contacto: llamadas, correos, reuniones. Esto te permite no perder el hilo de ninguna oportunidad.
Consulta Seguimiento para más detalle.
Dashboard de cotizaciones
El dashboard del CRM muestra:
- Total de cotizaciones enviadas vs. aceptadas (tasa de conversión)
- Monto total cotizado vs. contratado
- Reporte de precios más cotizados