Seguimiento comercial

El seguimiento es el registro cronológico de todas las interacciones con un cliente o prospecto durante el proceso comercial.

Registrar un seguimiento

Desde cualquier cotización, haz clic en "Agregar seguimiento" y registra:

• Tipo de contacto — llamada, correo, reunión, WhatsApp, visita
• Fecha y hora
• Resultado — resumen de lo que se habló
• Próxima acción — qué sigue y para cuándo

Vista global de seguimientos

En CRM → Seguimiento puedes ver todos los seguimientos pendientes ordenados por fecha — como una agenda comercial. Esto te ayuda a no dejar ninguna oportunidad sin atender.

Buenas prácticas

• Registra el seguimiento el mismo día que ocurre
• Siempre define una próxima acción con fecha concreta
• Si un cliente no responde, programa un seguimiento de recordatorio a los 3-5 días